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主營味精等調味品和健康食品的上市企業蓮花健康日前發布公告稱,蓮花健康與網紅速食品牌“自嗨鍋”所屬公司杭州金羚羊公司簽署了《投資意向書》,蓮花健康擬出資現金3億元—6億元,收購杭州金羚羊公司不低于20%的股權。隨后,蓮花健康收到上交所問詢函,上交所在問詢函中要求蓮花健康說明交易雙方是否存在輸送利益等情況。
據悉,蓮花健康主營食品與調味品的研發、生產與銷售,以味精、雞精為主導,還包括其他調味品系列、小麥面粉系列、復合肥系列產品等,于1998年在上海證券交易所掛牌上市。而交易方杭州金羚羊公司,主營方便餐食的研發、生產和銷售,擁有“自嗨鍋”等品牌。目前,中國自熱火鍋行業市場集中度較低,其中頤海占比最大,占比13.1%;自嗨鍋占比11.3%;莫小線占比9.8%;其他企業占比65.8%。
蓮花健康稱,本次交易對價預計介于3億—6億元,收購資金來源為自有或自籌資金(銀行借款)。本次收購完成后,公司營運資金將會減少,可能會對公司流動比率、速動比率、資產負債率等財務指標造成一定影響。根據此前公告,該交易目前處于協議草簽階段,投資意向協議并非具有正式約束力的協議,后續交易能否實施存在較大不確定性。最終以雙方正式簽訂的確定性股權收購協議為準。
蓮花健康此舉也引起上交所注意,并向其發來問詢函。上交所認為,此次收購溢價率約970%到2000%,溢價率較高。要求公司核實并補充披露標的公司從成立至今歷次股權變動和估值情況,要求蓮花健康說明是否存在短期內估值大幅變化的情況、本次交易對價的合理性、公司與交易對方和相關方是否存在應披露未披露的協議或其他利益安排及輸送利益的情況。
此外,上交所還要求蓮花健康說明標的公司近三年的主要財務數據、標的公司盈利能力是否具備可持續性,說明是否存在內幕信息提前泄露的情形,并按規定向上交所報送內幕信息知情人名單以供內幕交易核查。
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